Маленький американский городок как будто сошел с открытки - уютные домики, ухоженные газоны и жители, которые не закрывают двери на ночь. Но с приходом полной луны атмосфера меняется: кто-то кровожадный и покрытый шерстью выходит на охоту. Каждая ночь, ещё один пропавший житель, еще больше страха и догадок. В центре событий оказывается 13-летний Марти, мальчишка с недюжинной смелостью и острым умом, прикованный к инвалидной коляске. Он отчаянно пытается убедить окружающих, что убийца - это оборотень, но его рассказы острее любого скепсиса взрослых. Пока взрослые ломают головы, пытаясь найти рациональное объяснение происходящему, Марти уверенно идёт по своему следу. Единственный, кто готов поддержать племянника в этой нелепой гонке с тенью, - это дядя Ред. Он удручён, но верит парнишке. Серебряная пуля становится их единственным козырем в борьбе против ночной угрозы, хотя надежда тает с каждой потерянной ночью. Пока оборотень уже приглядывается к очередной жертве, Марти и Ред готовятся к решающему сражению. Смогут ли они выстоять в этой битве разума и инстинктов? Трудно сказать. Но выброс адреналина и тайна, скрытая в лунном свете, не позволят оторвать взгляд ни на секунду.