Саймон Уильямс чувствует себя как герой затянувшегося кинофильма, который никто не хочет досматривать до конца. Он всё ещё мечтает о большой роли в Голливуде, но дни проходят сквозь пальцы, а кастинги заканчиваются отписками. Когда судьба пинает его ещё раз, отправляя на обочину после очередной провальной эпизодической роли, и даже подруга устало собирает вещи, Саймон понимает, что пора искать новые пути. В кинозале на сеансе «Полуночного ковбоя» он знакомится с Тревором Слэттери, мастером воплощения чужих ожиданий и таким же отбившимся от рук актёром. Этот парень, известный своим образом лжемандарина, точно знает, где пахнет авантюрой. За чашкой кофе он рассказывает Саймону о европейском режиссёре, собирающемся снять римейк фильма его детства - «Чудо-человека». Теперь два этих странных компаньона решают бросить вызов судьбе: Саймон грезит главной ролью, а Тревор видит себя в образе предателя-друга. Так начинается их совместная эпопея, где между репетициями и проколами рождается дружба, наполненная надеждой и старым добрым юмором. Саймон и Тревор пробуют свои силы не только на съёмочной площадке, но и за её пределами, сталкиваясь с собственными страхами и ожидая, что вот-вот начнётся их настоящий фильм. Не важно, принесёт ли эта история славу, ведь главное для них - идти по этому пути вместе.