Винсент, кудесник кукол и автор популярного детского шоу 1980-х годов в Нью-Йорке, привык к тому, что его мир - это яркие краски, веселые голоса и сказочные персонажи. Но однажды всё переворачивается: его сын не возвращается из школы. В отчаянии Винсент натыкается на странные рисунки сына, где главный герой - удивительное существо по имени Эрик. Мужчина решает, что показав Эрика по телевизору, он сможет вернуть мальчика домой. Пока Винсент с фанатичной одержимостью погружается в создание нового шоу, окружающие замечают тревожные изменения в нем. Вместо прежнего добродушия - пронзительная решимость и жесткость. Семья теряется, детективы проворачивают своё дело, а Винсент словно бы заперт в собственных иллюзиях. Его история - это не просто поиск ребенка, это тонкая грань между надеждой и безумием, где куклы становятся реальнее, чем люди, а Эрик - ключом к разгадке.