Феликс Гальярдо - человек с амбициями размером с Мексику. В начале 80-х он мечтает превратить хаотичное и опасное наркобизнес-поле страны в единое могущественное царство. Он - стратег, который видит мир не через прицел автомата, а через призму переговоров и договорённостей. Между встречами с бандитами и коррумпированными чиновниками Феликс строит империю, способную изменить всю картину нелегальной торговли наркотиками. С другой стороны океана, в солнечной Калифорнии, агент Кики Камарена вместе с семьёй пакует чемоданы для переезда в Гвадалахару. Здесь, среди непривычной мексиканской суеты, Кики сталкивается с тенью новой угрозы, воплощенной в Феликсе. Камарена полон решимости, горя желанием доказать себе, что будет иметь значение в этом бесконечном водовороте криминальной жизни. На фоне пыльных дорог и палящего солнца их борьба становится историей, где планирование и отчаянная храбрость сталкиваются лоб в лоб, создавая напряжение, которое можно почти ощутить на вкус.